近(jin)期新能源市(shi)場(chang)最值得關注,就是國(guo)內光伏市(shi)場(chang)的(de)啟動。

      其中真正受益的,無非電站開發龍頭:1)看彈性:制造業面對的是全球市場,而歐美市場的低迷將極大抵消國內需求的增長;2)看核心競爭力:中國光伏制造,技術平庸,核心優勢缺失,大部分是產能重復建設的產物,而電站開發面臨“項目、融資、退出”三大難題,能解決者寥寥;3)看盈利能力:當多晶硅廠宣稱的成本越低越無法解釋其巨額的虧損,當硅片、電池、組件、逆變器的價格在成本線上下翻騰,當EPC不僅利潤微薄且大量項目被做成業主,只有少數電站開發龍頭的報表可見豐厚的利潤。
      光伏(fu)行(xing)業近(jin)期景氣度漸次(ci)回升(sheng)。在國(guo)內,英利為代表的(de)一線大廠正在整合行(xing)業,其出貨量的(de)增長(chang)顯著(zhu)好于行(xing)業整體(ti)水平(ping);但(dan)是從全(quan)球看,FirstSolar及SunPower依舊穩居營收王座,主要兩家將營收重心轉(zhuan)(zhuan)移至下(xia)游電站產(chan)業鏈。一流企(qi)業轉(zhuan)(zhuan)型(xing)電站,二流企(qi)業整合制造,光伏(fu)電站開發環(huan)節越來越確立其產(chan)業鏈頂端明珠的(de)地(di)位。

可(ke)再生能源基金(jin)擴容是否(fou)已納入日程？

      1)目(mu)前按照可(ke)再(zai)生能(neng)源附加8厘(li)/千(qian)瓦(wa)時,可(ke)再(zai)生能(neng)源附加基金可(ke)收約(yue)340億元,今(jin)年預計(ji)約(yue)200億缺口(kou),隨著未來風電、光伏(fu)不(bu)斷擴容,缺口(kou)逐漸擴大(da),擴容大(da)勢所趨。2)如果提供可(ke)再(zai)生能(neng)附加,利好光伏(fu)電站開發商(shang)、風電運營商(shang)。

      近期(qi)工信部和國家(jia)質檢總局聯合印發《電(dian)(dian)機能效(xiao)(xiao)提升計(ji)劃(hua)(2013-2015年)》,計(ji)劃(hua)提出到2015年累計(ji)推廣高(gao)(gao)效(xiao)(xiao)電(dian)(dian)機1.7億(yi)千(qian)瓦,淘汰在用低效(xiao)(xiao)電(dian)(dian)機1.6億(yi)千(qian)瓦,實施電(dian)(dian)機系統節能技改1億(yi)千(qian)瓦,實施淘汰電(dian)(dian)機高(gao)(gao)效(xiao)(xiao)再(zai)制造2000萬(wan)千(qian)瓦。

      1)電(dian)(dian)機(ji)(ji)系(xi)(xi)統節(jie)能(neng)是(shi)節(jie)能(neng)減排中最具市場(chang)潛(qian)力(li)的細分領(ling)域。2015年電(dian)(dian)機(ji)(ji)系(xi)(xi)統運行效(xiao)率比2010年提高(gao)2~3個(ge)百(bai)分點(dian),將(jiang)拉動高(gao)效(xiao)電(dian)(dian)機(ji)(ji)及相關(guan)(guan)設備需求接近千(qian)億元。2)關(guan)(guan)注臥龍電(dian)(dian)氣,ATB注入(ru)上市公(gong)司(si)發揮(hui)電(dian)(dian)機(ji)(ji)協同效(xiao)應(ying),受(shou)益國內高(gao)效(xiao)節(jie)能(neng)電(dian)(dian)機(ji)(ji)推廣。

智能變電(dian)站將進入新一(yi)輪增長(chang)期。目前智能變電(dian)3000億(yi)投資將逐(zhu)步(bu)落實,智能變電(dian)高(gao)增長(chang)繼續。

      1)“十二五”期間,智(zhi)能(neng)變電(dian)投資呈現逐步(bu)上升(sheng)趨勢,投資逐步(bu)落(luo)實,預計隨著國網新一(yi)代智(zhi)能(neng)變電(dian)站(zhan)試點項目與2013 年(nian)年(nian)底之前投運,智(zhi)能(neng)變電(dian)站(zhan)將進入新一(yi)輪增長(chang)期。2)國網第(di)三批招(zhao)標(biao)(biao)近(jin)期將開標(biao)(biao),關注智(zhi)能(neng)變電(dian)設備招(zhao)標(biao)(biao)份額有明顯提升(sheng)以及中標(biao)(biao)量增長(chang)較(jiao)快的(de)公司。

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